代表メッセージ
豊かに暮らしていくためにはなにが必要かを考えるとき、多くの人が思い浮かべるのが「お金」ではないでしょうか。
しかし、それはお金を稼ぐことだけでは必ずしも実現できません。お金を上手に管理し、自分が納得できる使い方をすることも大切です。そのためには、お金についての正しい理解が必要です。
また、豊かな暮らしには健康であることも欠かせません。心身が元気で、生活に必要な程度、経済的に満たされるとき、わたしたちはすこやかな暮らしを実感できるものです。
当社は、健康とお金にかかわる情報を、わかりやすく、親しみやすくお伝えすることを通して、みなさまのすこやかな暮らしの実現を目指しています。
「お金」と「健康」は、すこやかな人生を送るための両輪です。この2つのテーマを扱える専門家として、これからも皆様の「安心」に貢献してまいります。
マネーステップオフィス株式会社
代表取締役 加藤 梨里
代表プロフィール
FINANCIAL PLANNER
すこやかな人生に向けて、
健康とお金の安心を追求します
加藤 梨里（かとう りり）
マネー・健康に関するコンサルティング、執筆を中心に活動する独立系ファイナンシャルプランナー。保険、証券などの金融商品の販売や仲介は行わず、中立公平な情報発信に努めている。
保険会社、信託銀行を経て、ファイナンシャルプランナー会社にてマネー相談、セミナー講師、執筆、保険営業などを経験。2014年に独立し「マネーステップオフィス」を設立。専門は保険、ライフプラン、資産運用など。慶應義塾大学大学院で健康増進について研究活動を行い、健康マネジメント学修士号を取得。
保有資格
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CFP®認定者
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健康マネジメント学
修士号 -
健康経営エキスパート
アドバイザー
※CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.（FPSB）の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。
経歴
| 2004年〜 | 保険会社にて生命保険の営業を担当。FPとしての活動を開始。 |
|---|---|
| 2006年 | 日本FP協会CFP®認定 |
| 2006年〜 | 信託銀行にて、年金ファンド、投資信託の資産管理業務に従事 |
| 2009年 | フリーランスのFPとして活動開始 |
| 2010年〜 | FP会社「FP woman」に所属。個人相談業務は年間のべ100件以上 |
| 2010年〜2015年 | 日本FP協会パーソナルファイナンス教育インストラクターを歴任 |
| 2011年 | 慶應義塾大学大学院修士課程修了 |
| 2011年〜 | 日本FP協会 くらしとお金の相談室 相談員を歴任 |
| 2014年〜2015年 | 日本FP協会 FP広報センター スタッフを歴任 |
| 2015年 | マネーステップオフィス株式会社設立 |
| 現在 | 大手新聞、雑誌、ビジネス系ウェブメディアでの執筆、講演、講師などを多数経験。 |
受賞歴
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金融知力普及協会「FinTALK」金賞受賞
認定NPO法人金融知力普及協会が開催する金融セミナー「FinTALK」にて金賞を受賞。専門知識をわかりやすく伝える力が評価されました。
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講師日本一決定戦E-1グランプリ 準優勝（2014年）
マネーの知識をわかりやすく、楽しく伝える力が評価されました。